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日本对韩国出口限制,JDI或成最大受益者

有业界人士分析,韩国三星电子和LG显示是苹果OLED屏幕的核心供应商,且这两家占据全球OLED的绝大部分市场份额。受到日本对韩国出口管制的影响,今年秋季发售的新款苹果手机或将受重创。而此前连年巨亏的JDI也有望成为苹果OLED屏幕的最佳“替补”选手……

韩国半导体和显示企业面临停产危机

近日,日本宣布将对韩国出口的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、光刻胶(Resist)和高纯度氟化氢(Eatching Gas)三种产品进行出口限制。据悉,这三类材料主要应用在显示面板及半导体芯片制造方面,在这三类材料上日本占据7-9成的市场。

日本将分两个阶段加强对韩国的出口管制。第一阶段是7月4日以后对三种材料进行单独许可和审查。第二阶段是将在8月份把韩国从安全保障上的友好国家“白名单”中剔除。

针对该起事件,SK海力士发言人对媒体表示,该公司的半导体材料库存量“不足3个月”。如果两国之间的问题得不到妥善的解决,且不能追加采购,未来或将出现停产的情况。此外,三星电子、LG显示等企业也受到了此次日对韩新规的影响。业内人士分析,材料的库存一般会有1-2个月的量,但是日本进行出口限制之后,从开始申请到审查结束整个流程需要3个月,这意味着三星电子和LG显示也将面临停产的风险。

苹果OLED屏幕供应商或将调整,JDI有望“上位”

三星电子是全球主流的智能手机OLED屏幕的供应商,占据智能手机OLED屏幕9成以上的市场份额,而LG显示在电视及大尺寸OLED屏上的市场占有率高达95%以上,如果这两家企业出现停产危机,势必将对下游终端厂的出货量也造成相应的影响。

天风国际分析师郭明錤日前表示,2019款iPhone中的5.8英寸和6.5英寸的产品将继续使用OLED屏幕。

据了解,2019款iPhone手机采用的OLED显示屏由三星电子供应,其订单排期从五月份开始进入了量产状态,预计到9月的苹果秋季发布会之前,三星至少要向苹果供应3000万片成品柔性OLED显示屏模组。到年底,三星需要向苹果供应7000万片成品柔性OLED显示屏模组。

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业内人士预计,到7月4日为止,三星电子至多生产出约1000万片iPhone手机成品柔性OLED显示屏模组。一旦日对韩出口限制政策实施,三星电子材料库存使用完毕,在新的材料能供应上之前,OLED屏幕将面临断货危机。如果苹果此时要调整屏幕供应商,JDI或将成为最佳选择。

据了解,JDI与苹果有过多年的合作,日前JDI在上年财报被爆出巨亏之后,几大投资方相继退出针对JDI的资金援助框架,而苹果在此关键时期向JDI注资1亿美元助其度过难关。此外,今年4月还有消息称,JDI将于今年晚些时候为苹果Apple Watch提供OLED屏幕。恰逢三星电子和LG显示材料将短缺,JDI或许能缓解苹果即将到来的危机。

不过,JDI进入OLED屏幕领域的时间非常短,中国的京东方和天马等企业的OLED屏幕已经批量出货,如果韩系企业陷入产能危机,JDI又没有太多OLED屏幕的出货经验,苹果是否会考虑我们国产的OLED屏幕供应商来缓解供货危机?其实也是一个值得关注的话题。

韩方打算每年砸59亿元研发半导体材料

另外,据韩媒报道,今日(7月3日)韩国执政的共同民主党、政府、青瓦台召开高层会议,就日本限制对韩出口的应对方案表示,计划每年投入1万亿韩元(约合人民币58.8亿元),推进对半导体材料、零部件和设备的研发,正在对此进行可行性调查。韩国共同民主党政策委员会委员长赵正湜表示,韩国政府计划借日本对韩出口限制一事,进一步加强国内半导体研发竞争力,此前已着手准备相关事宜,争取在本月内发布对策。

 

延伸阅读:

美系光刻胶能否解决韩系半导体厂商的燃眉之急?

日对韩出口限制,全球智能手机产业链或受影响

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